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万科A还有上涨空间吗?2021股票前景怎么样值不值买入?

2021-08-11 17:05 南方财富网

  机构预测:公司2021 年上半年销售同比增长10.6%,项目获取也较2020 年同期更为积极。公司向经营和服务等永续性业务的转型也更为坚决,我们看好公司的发展。目前公司的估值为近十年的7.4%的分位数,按照35%的分红假设,公司的股息率为5.5% , 对长期资金的吸引力在增加。我们维持公司2021/2022/2023 年EPS 预测为3.58/3.70/4.24 元,维持37.80 元/股的目标价及“买入”的投资评级。

  风险因素:开发行业及公司均面临盈利能力均持续下滑的风险。公司新业务细分领域均有较强竞争对手,存在发展不及预期的风险。

  机构观点:

  公司2021 年上半年销售同比增长10.6%,项目获取也较2020 年同期更为积极。目前公司的估值为近十年的7.4%的分位数,按照35%的分红假设,公司的股息率为5.5%,对长期资金的吸引力在增加。

  上半年销售金额同比增长10.6%。2021 年6 月公司实现销售面积396.0 万平米,同比下降21.0%,合同销售金额676.3 亿元,同比下降7.8%;2021 年上半年公司实现销售面积2,191.7 万平米,同比增长5.5%,合同销售金额3,544.3 亿元,同比增长10.6%。上半年销售业绩表现亮眼,考虑到下半年基数增加,且全国范围内按揭偏紧的现状,我们预计下半年的销售增速可能会有所降低。

  上半年拿地面积同比增长68.0%,相对较为积极。2021 年上半年,公司新增项目面积为1,647.2 万平米,拿地成本为1,188.2 亿元,拿地面积同比增长68.0%。   

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