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2021下半年万科A能涨到多少?股票未来估值和发展趋势分析

2021-08-11 17:01 南方财富网

  券商预测:预计21-22 年EPS 分别为3.87 元/股、4.18 元/股。供给侧改革背景下,公司表现出较高的拿地积极性,绿档优势凸显。预计21-22 年归母净利润分别为450、486 亿元,同比分别增长8%、8%,对应21 年5.3xPE、22 年4.9xPE。维持A 股合理价值40.42元/股观点不变,H 股对应48.53 港元/股,维持A\H 股“买入”评级。

  风险提示。行业基本面景气程度下降,公司地产结算进度不及预期。

  股票最新消息券商评论观点:

  7月销售 515.4 亿元,1-7 月累计同比增长7.0%。根据公司7 月经营公告,万科7 月实现签约销售金额515.4 亿元,同比下滑12.7%(同比19 年7 月增长7.0%),销售面积307 万方,同比下滑22%,销售均价16783 元/平。累计来看,1-7 月累计实现销售金额4059.8 亿元,同比增长7.0%(同比19 年同期增长6.2%),销售面积2499 万方,同比增长1.1%,累计销售均价16247 元/平,同比增长5.8%。

  7 月新增14 个项目,拿地力度3 成。万科7 月获取14 个项目,拿地金额149.3 亿元(权益比例88%),拿地建面197 万方。7 月金额及面积口径的拿地力度分别为29%、64%。累计来看,1-7 月累计获取项目113 个,累计拿地金额1337 亿元(权益比例84%,较20 年提升15pct),累计拿地建面1844 万方,金额口径拿地力度为33%。   

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