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海康威视得到机构的维持“买入”评级

2021-08-11 14:14 南方财富网

  海康威视得到机构的维持“买入”评级,下文就随小编来简单的了解一下吧。

  维持“买入”评级。我们预计公司2021-2023 年实现收入817.78 亿元、986.93亿元、1193.07 亿元,归母净利润为179.48 亿元、218.94 亿元和265.88亿元,维持“买入”评级。

  事件:公司于2021 年8 月10 日晚发布公告,进一步推动分拆萤石网络至科创板上市。

  萤石网络深耕智能家居和物联云平台,盈利能力加速。萤石网络作为智能家居行业的头部厂商,持续深耕智能家居摄像头、智能入户、智能控制和智能服务机器人,打造了萤石物联云平台,海康威视目前持股60%。截止2021年6 月末,全球萤石物联云平台 IoT 接入设备约1.3 亿台,平台注册用户超过8,000 万,月活跃用户超过3,000 万,日活跃用户达到近1,200 万,2021 年“萤石云视频”的平均月付费用户数达到150 万以上。萤石网络2018、2019 年、2020 年及2021 年H1 的收入约为15.15 亿元/23.89 亿元/31.05亿元/18.71 亿元(公司2021 年半年报披露),近三年收入CAGR 为43.2%,2021H1 的收入增速高达58.68%,毛利率37.32%(基本持平去年同期)。

  盈利能力方面,2018-2020 年的归母净利润分别为1.19 亿元/2.25 亿元/3.34亿元,CAGR 为67.5%,2018-2020 年的扣非后归母净利润分别为1.03 亿元/1.92 亿元/2.80 亿元,CAGR 为64.9%,经历前期的研发投入后,产出效应明显。分拆上市,将提高公司的整体融资效率,拓宽萤石网络的融资渠道,有利于加大在智能家居和物联云平台的针对性的研发投入。   

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